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2019-08-13

手表和耳机就要成为苹果的第三大支柱业务了,眼镜呢?

在近期的一份分析报告中,苹果分析师 Neil Cybart 指出,按照当前的增长趋势,苹果的可穿戴业务营收将在明年年底超越 iPad 和 Mac,成为苹果的第三大支柱性业务,仅次于 iPhone 和服务。

由于在财报中,Apple Watch 跟 AirPods 一直被归类在「可穿戴设备、智能家庭和配件业务」的混合类目中,过往我们很难直观地了解到苹果这一部分业务的情况。

为此,Neil Cybart 自己搭建了一套财务模型。根据这套财务模型,Neil Cybart 认为,苹果正从 Apple Watch 和 AirPods 的销售均价(ASP)增长和销量增长中获益:

当前苹果可穿戴业务营收大概是 160 亿美元,增长率为 55%~60%,如果按照这个增长速度保持下去,那么,到 2020 年,苹果可穿戴业务的营收便会全面超越 iPad 和 Mac。

具体我们可以看到,在过去的 4 年中,苹果的可穿戴产品销量快速攀升,2019 年苹果每卖出的 5 款设备中就有一款是可穿戴产品,设备销量占比已经接近 20%。从销售数据上看,苹果可穿戴设备的年销售量约 7000 万台,其中,Apple Watch 跟 AirPods 各占了 300 万台。

苹果可穿戴设备销量占比逐年攀升,图片来源:Neil Cybart

此外,Apple Watch 和 AirPods 两款设备的用户安装量已经逼近 1 个亿。根据 Neil Cybart 的数据,截止到 2019 年第一季度,Apple Watch 的累计销量为 6800 万,AirPods 则为 4200 万。

Apple Watch、AirPods 们的崛起,时也命也

我们再回过头来看苹果可穿戴设备的崛起。如数据展示的, 以 Apple Watch 和 AirPods 为代表的可穿戴产品在苹果内部的分量越来越重,而这种分量的提升,是市场日渐成熟的结果,也是苹果业务拓展的表现。

从宏观市场上看,得益于技术、产业链的日益成熟,以及用户对可穿戴设备接受度的提升,在未来几年中,可穿戴将成为智能硬件市场中极具生命力的一支力量。根据 IDC 早前发布的可穿戴市场预测报告显示,未来 5 年,全球可穿戴市场复合增长率(CAGR)高达 7.9%,其中,智能手表和智能耳机将成为市场最大的增长动力——到 2023 年,这两大品类将占据可穿戴市场整体出货量的 70%,超过 2 亿。

从苹果本身来看,不管是 Apple Watch 还是 AirPods,这些产品之所以每次都能在全球范围内卷起潮流,刨去苹果自带的「信仰神力」,还离不开苹果在手机市场上积累所带来的强大的软硬件设计能力、庞大的用户基数,以及全套苹果产品所提供的完整的用户体验闭环

另一面,在 iPhone 越来越贵、同行越追越紧的今天,手机业务对苹果业绩增长的贡献越来越小,苹果需要更多类似 Apple Watch、AirPods 这样的产品来填补空缺。这种填补,并非只是单纯地作为 iPhone 的「配件」,而是将 Apple Watch 们作为一个独立的产品去销售

在早前的文章中,深圳湾系统地复盘了 Apple Watch 的「独立化」历程,并强调,这种独立是对苹果服务生态的延展。

虽然现阶段智能手表还远不能替代智能手机,但逐步降低对手机的依赖,却是 Apple Watch 们变得「更有用」非常重要的路径——因为只有独立于手机,Apple Watch 们才有可能真正覆盖到现阶段 iPhone 们无法满足的盲区,比如运动场景。

watchOS 6 为 Apple Watch 带来了独立应用市场

苹果可穿戴的下一站,Apple Glass 几时来?

说完眼前,我们再来聊点未来的事情—— AR 眼镜。

多年来,苹果 AR 眼镜一直反反复复出现在各种小道消息中,如有神力般在大家满怀期待的时候「夭折」,在大家准备散去的时候「复活」。

而这种「神力」,很大程度来源于大家对下一代计算平台的期待——自 2014 年 Apple Watch 问世之后,苹果已经很多年没有发布过平台级的产品,这让很多人都相信,苹果在「憋大招」。而恰好,AR 眼镜这一产品的佩戴位置在人的脸部,具备了天然的语音、视觉交互能力,是很多人看好的「下一个计算平台」。

网传的苹果眼镜渲染图

另一个原因,苹果在 AR 领域已经暗戳戳准备了近十年。从 2010 年起,苹果开始陆续收购了大量 AR 技术相关公司,这其中,既有做 AR 产品显示单元的 Akonia Holographics,也有做深度感知和 3D 建模的 PrimeSense,有做眼球追踪的 Sensomotoric,也有做内容和游戏开发的团队。

此外,苹果还在 2017 年推出了 ARKit,为 AR 的内容开发者们搭好平台。换句话说,苹果的 AR 眼镜虽然一直没有露面,但苹果在 AR 领域的技术和应用生态建设丝毫没有落下

苹果收购的 AR 领域的公司,内容由深圳湾整理

根据最新的非官方信息,近期,苹果公司 AR 眼镜团队迎来了新一任负责人 Kim Vorrath,准备「重整 AR 头戴设备团队秩序」。至于这款产品到底什么时候能上,有什么看点,我们依然无从知晓。

不过,如 Neil Cybart 在报告中所说的,当前苹果的可穿戴设备只开发了我们手腕和耳朵两个部位,而人体最重要、也最有潜力的部位——眼睛,苹果还没有覆盖到,这是苹果的下一个目标。

而这,也是我们对苹果的下一个期待。

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