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2022-12-02

逆境中寻求突破,2023 年智能手表的三个商机

一组市场调研数据,一场行业沙龙,我们为大家做了一篇总结报告,关键字:蜂窝通讯、儿童手表、海外市场

由于疫情影响,紫光展锐的年度活动——2022 智能穿戴沙龙推迟了近 1 个月才在深圳举办。

虽然各种预期之外的不顺,但到场参会的各类产品团队、代理商、方案商热情依旧。场外芯片、手表、眼镜等产品展区,挤满了前台探寻商机的产业链人士;场内座无虚席,那聚精会神的神态透露出对于行业未来走势的深切关注。

和品牌厂商拼参数、比性能、秀肌肉的新品发布活动不同,在当天的沙龙活动上,紫光展锐一开场就很接地气地将主题聚焦在了「如何带领众合作伙伴赚钱」这件事上。

是的,在深圳,没有什么比如何赚钱更重要的了,尤其是在大环境不容乐观的当下。

市场调研机构 Counterpoint 最新数据显示,受全球经济大环境及俄乌冲突等影响,2022 年上半年,北美、中国、欧洲智能手表市场份额纷纷出现下滑。

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其次是增速的减缓。预计 2022 年全年智能手表的市场增速将下落至 15.3%,远不及 2021 年 28.5%。

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而从品牌厂商侧看,2021 年第二季度至 2022 年第二季度,市场销量排名前五的厂商中,苹果、华为两大巨头下滑明显,其余厂商的增速也不及预期。

如何在逆境中寻求突破、获得市场先机?趁着年终屯满弹药,好为来年而战,这对于穿戴厂商而言,就显得至关重要。

结合紫光展锐 2022 智能穿戴沙龙诸位与会嘉宾的观点以及 Counterpoint 的报告,我们总结了以下信息供各位行业人士参考。

商机一:蜂窝智能手表未来可期

自 2018 年 Apple Watch Series 4 发布后,蜂窝智能手表的成熟度逐渐提升。今年发布的三款 Apple Watch 包括 Series 8、SE 2、以及 Ultra,均提供了蜂窝版本。

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在展锐引用的 Counterpoint 的数据报告中我们可以发现,在过去的一个季度里,全球蜂窝智能手表出货同比增长 10%。

在市场渗透率方面,除去印度市场(这是一个特别的市场,下文将详述),蜂窝智能手表在 2022 年上半年相比去年同期增长 5.9 个百分点,达到 35.7%。而单就北美市场,蜂窝智能手表渗透率也已达 31.5%。

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从品牌厂商角度,代表高端智能手表的苹果、三星,蜂窝智能手表在 2022 年上半年同比增长 4%、5%,分别达到 51%、10% 的市场占有率。

排名第二的步步高,市场占有率为 14%,代表作品为旗下支持蜂窝网络连接的小天才儿童手表(儿童手表市场格外特别,我们也将在下文详述)。

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而制约蜂窝智能手表发展的成本、功耗问题,预计将会进一步被攻克,这将刺激蜂窝智能手表发展。

细分来看,在当前支持蜂窝网络连接的智能手表中,有约 60% 为带有 eSIM 独立通讯功能的智能手表。剩下的搭载物理型卡槽式智能手表,约 80% 在中国市场销售。

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随着技术的演进,eSIM 功能智能手表也将逐步取代卡槽式智能手表,也将进一步扩展市场空间。

> 延伸阅读:面对智能手表的独立化课题,手机厂商走出了四种路线

商机二:海外儿童手表市场一片蓝海

虽然儿童手表市场竞争不如成人手表激烈,但近两年逐渐开始受到厂商关注。

在上周的活动中,紫光展锐执行副总裁周晨就表达了对儿童手表未来潜在机遇的看法。

周晨展示了一组数据:当前全球 14 岁以下的儿童近 20 亿人,中国占其中 12.5%,亚太地区(不含中国)占比 41.4%,非洲占比 27.7%,欧洲和美洲占比分别为 7%、11.2%。

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而从 2022 年上半年统计的儿童手表在各个区域整体手表的占比数据中,中国儿童手表占比最高,达 72.1%。亚太区占比 12.7%,非洲占比 0.4%,欧洲和美洲占比分别为 4.7%、10%。

从市场角度看,无论亚太还是欧美非,儿童手表都存在着极大的增量市场。

并且,不仅传统儿童智能手表厂商,越来越多的成人智能手表玩家也加入了进来。

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> 延伸阅读:步步高儿童手表出货量 9% 负增长,不仅是因为 Apple Watch 的市场份额在扩大

苹果以家庭共享的方式,让没有 iPhone 的孩子也能佩戴基于家长 iPhone 进行设置和管理的 Apple Watch。

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> 延伸阅读:苹果开始向你家人推介 Apple Watch,但别指望熊孩子能记得每天充电!

Google 在今年不仅完成了智能手表的首秀,近期还被曝出正与 Fitbit 联合开发一款儿童手表,用于孩子的安全和运动。

Garmin 曾一度作为高端运动腕表的代表,在高净值人群中享有盛誉。就在两周前,Garmin 正式发布了旗下首款具备通讯功能的儿童手表 Garmin Bounce

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△ Garmin Bounce,相关阅读:Garmin 首款通讯儿童手表 Bounce 发布,安全、健康为主打

它将 Garmin 专业的运动、健康监测功能置入其中,还通过 GPS、LTE,为儿童用户带来完善的地理围栏、紧急救援等安全功能。

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这些,对于儿童智能手表市场都是一个重要的信号,未来小天才独占鳌头的局面,或许会有所改变。

上海小寻科技有限公司 CTO 相学雁在上周的活动上,对于未来儿童手表的发展的方向做了概括:第一,智能化,衍生出更加丰富多彩的应用和更加开放的生态;第二,长续航,终端更加轻薄耐用,并提供更丰富的运动健康功能。

商机三:印度市场异军突起

在全球穿戴市场表现不佳的大环境下,印度市场却呈现上升趋势。

自 2021 年第三季度以来,印度智能手表市场爆发式增长,并在 2022 年第二季度成为了全球第二大智能手表市场。

与之相呼应的,在印度 TWS 耳机在第三季度呈现出迅猛增长之势,出货量同比翻了一倍,达到 143%,本土品牌市占率高达 80%。

在智能手表平均单价(ASP)方面,与其它区域市场相比,印度智能手表市场的 ASP 集中在 50 美元左右。

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据 CounterPoint 预测,未来智能手表新技术、新功能的不断加持,2022 年至 2025 年间,智能手表仍旧可以保持平均 13% 左右的增长率,到 2025 年全球智能手表整体出货量将突破 2 亿部,其中,最大的增长贡献则来自中国、印度市场。

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一定时间范围内,高性价比的智能手表品类,仍将是国内厂商打开印度市场的不二法门。

紫光展锐能为品牌厂商带来哪些新服务?

在研发技术上,紫光展锐持续深耕低功耗技术、独立蜂窝、短距通信、封装等技术,为厂商提供坚实的技术基础。

在细分市场共打出六大产品组合,覆盖儿童表、青少年表、成人表、康养表等全年龄段,同时从手表拓展到 AR 眼镜、翻译机、扫描笔、学习平板等创新品类。

  • 儿童手表:W517、W307、W217、8541E、8521E
  • 成人手表:W517、W307、W117
  • 青少年手表:W517、W307
  • 康养手表:W517、W307、W117
  • 智能教育:W117、W307、8541E
  • AR 眼镜:W517

其中 W517 已经成功被搭载至 INMO AIR 2 上,为眼镜提供 AR 及图像处理算力支持。

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针对多应用的 Android 和续航强劲的 RTOS 系统,分别提供从低端到旗舰的芯片平台:

  • Android:W517 旗舰级 4G AI 智能平台、8541E 高性能四核 4G 智能平台、8521E 4G 智能手表主流平台
  • RTOS:W307 续航一周兼顾性能 4G 平台、W117 续航两周 4G Modem 平台、W217 4G CAT1 平台

而对于去年已被 vivo Watch 2 所搭载应用的 W117,紫光展锐也做了技术更新。

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在 vivo Watch 2 上,W117 与另外一枚 MCU 共同组成双架构设计,在满足手表穿戴应用的同时,兼顾续航。但该方案设计,天然存在着架构设计复杂性,一定程度增加了厂商使用门槛。

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> 延伸阅读:续航最顶的独立通信手表来啦!

基于此,紫光展锐为 W117 做了更多 MCU 的适配工作,使得 W117 有更多的应用性。同时,紫光展锐还计划于 2023 年 3 月交付给品牌厂商更加简化易用的 Turnkey 独立蜂窝方案。厂商后续只需做好 MCU 与 W117 的接口适配工作,而其它调试工作均交由紫光展锐完成。

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此外,面向入门级市场,紫光展锐新推出了新一代 CAT1 芯片平台 W217,采用 23nm 工艺制程,将基带芯片、GPS、PMIC、WiFi、安全模块等全部集成在一颗芯片里,并采用了全新的封装工艺,芯片面积相比上一代减小了 50%,功耗降低 30%。预计在今年 12 月底量产。

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生态应用方面,UNISOC-RTOS 已与 20+ 家合作伙伴,为 RTOS 系统带来了包括导航、支付、打车、社交、定位、音视频、语音助手、表盘、存储等应用。

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在 UNISOC-RTOS 上,紫光展锐通过新引入的 JS 框架,能够支持开发者自主开发 APP,进行应用的打包、安装、卸载、升级。此外,UNISOC-RTOS 还首次引入了 DFS 技术,在某些特定场景下,可优化 MCU 主频,做到高效节能。

就儿童手表市场,耕耘多年的紫光展锐已积累了深厚的产品功能与技术用例。

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同时,对于海外通讯需求,目前紫光展锐芯片 Modem 已在全球 130+ 国家的 200+ 运营商实现了网络验证,对希望出海掘金的儿童手表厂商,蜂窝全球覆盖可提供通讯稳定性保障。

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紫光展锐看好智能穿戴业务的未来,可穿戴设备会继续朝着独立通信、持久续航、品类多样化和市场细分化的趋势发展。


主笔:达达 / 深圳湾

编辑:陈述 / 深圳湾

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