距离 Apple Watch 活跃用户数首次突破 1 亿已经有 3 个月过去了，我们又迎来了最新的全球智能手表出货量数据报告。

市场调研机构 Counterpoint 在 11 月 22 日发布的数据显示，2021 年第三季度全球智能手表出货量与 2020 年同期相比增长了 16%，继续保持两位数的季度增长速度。

往期数据：

• 2021 年第二季度 Apple Watch 用户数破 1 亿，百元中端手表 547% 高增长

• 2021 年第一季度全球智能手表出货量同比增长 35％

• 2020 年第四季度全球智能手表出货量同期下降，全年仅有 1.5％ 的市场增长率

• 全球主要智能手表操作系统的市场排名

全球排名综述：

纵观 2021 年第三季度全球 TOP6 智能手表设备厂商，排名较上一季度发生了较大的变化，前六名分别为：苹果、三星、华米、步步高、华为、Garmin。

△ 全球 TOP6 智能手表设备厂商，2021 年第三季度与 2020 年第三季度出货量对比

从环比来看，2021 年第二季度的排名为：苹果、华为、三星、步步高、Garmin。而从同比来看，2020 年第三季度的排名为：苹果、华为、三星、步步高、华米。

相比之下，三星和华米在新一季度的表现是非常突出的（详见下文分析）。

全球 TOP6 玩家表现

苹果在本季度的出货量份额仍然位居第一，但由于 Apple Watch Series 7 的发布推迟到第四季度，其份额同比下降幅度达 10%。

从往年的数据走向来看，Apple Watch 的市场份额在 2020 年前两个季度均为 30%，第三季度下降为 28%，第四季度因 Apple Watch Series 6 销售的带动，市场份额上升至 40%。随后的 2021 年，市场份额下降，第一季度 33%，第二季度 28%，第三季度 18%。

△ Apple Watch Series 7 | 延伸阅读：里里外外看个遍，Apple Watch Series 7 到底和前代相比有哪些不同？

苹果失去的市场份额主要被三星抢占过去。得益于 Galaxy Watch4 系列两款机型的推出，三星智能手表的出货量远高于预期，实现了季度出货量最高，市占比也提升至 14%。

去年同期三星与苹果的市占比差距有 18%，而今年这一差距大幅度缩小。同时，三星还从华为手中夺回了第二名的位置。

数据还显示，Galaxy Watch4 系列总出货量的 60% 以上销往北美和欧洲，这些地区的中高价位机型占比较高，三星还特别为这一地区推出了定制款——与巴黎时装品牌 Maison Kitsuné 的联名款，这是继 Thom Browne 成功联名后，三星再一次成功破圈。

为进一步扩大市场份额，三星很可能将在 2-3 年内推出价格实惠的机型，以瞄准快速增长的亚洲市场。

△ Galaxy Watch4 Maison Kitsuné Edition | 延伸阅读：全定制配色的 Galaxy Z Flip 3、还有 Maison Kitsuné 联名的手表和耳机

提及欧洲市场，华米科技旗下都市时尚品牌 Amazfit 因在欧洲越来越受欢迎而获得了全球排名第三的成绩。

不止是欧洲，Amazfit 还在印度等市场有突出的表现（详见下文）。

△ Amazfit GTR 3 系列，于今年 10 月全球上市 | 延伸阅读：Amazfit 跃我 GTR 3 Pro 首发评测：数字表冠，炫彩大屏，30 秒血压监测，要做全能型都市新时尚

另据数据显示，价格低于 100 美元的细分市场持续增长，凸显了智能手表对于大众市场的影响力正在提升，这与印度等市场的增长不无关系。

印度市场成为全球市场亮点

值得关注的是，印度是增长最快的市场。印度在去年同期的表现并不起眼，仅占全球智能手表市场不到 2% 的份额，但在短短一年内，其市场份额就增长到了 6%。

就印度的区域市场表现而言，在 2021 年第三季度，印度市场的智能手表出货量创下历史新高，环比增长 159%，创历史新高。而同比增长则为 293%。

△ 印度智能手表市场排名 TOP5 品牌市场份额，2021 年第三季度与 2020 年第三季度对比

分别在印度智能手表市场排名第一和第二的 Noise 和 boAt 出货量是上一季度的两倍多，两个品牌的出货量合计占据了印度智能手表市场近 50% 的份额。

其他榜单上的品牌还包括：Fire-Boltt 以及来自国内的两个品牌，Amazfit 和 realme。

得益于 realme Watch 2 在印度市场的发布，realme 品牌的智能手表环比增长 267%，以 7% 的份额位居印度市场第四位。

△ realme Watch 2

华米科技旗下品牌 Amazfit 在印度地区的表现也不错，环比增长 54%，同比增长则为 4 倍多。其 Amazfit GTS 2 和 GTS 2 Mini 两款定位都市时尚的智能手表成为当季流行款，与此同时，Amazfit 还于 9 月在印度市场推出了面向高端市场的 Zepp Z。

△ Zepp Z 于去年 12 月率先在中国上市

但整体上，印度智能手表市场还是本土品牌的天下，它们的增长速度很快，在 2021 年第三季度占据了印度智能手表市场约 75% 的份额，而 2020 年第三季度，其总计的市占比为 38%。

这要归功于这些印度本土品牌在第三季度丰富的营销活动：名人代言、节日促销、折扣优惠等等。此外性价比、全能的产品定位，以及新产品发布频率的策略，这些都带动了印度本土品牌的快速发展。

值得一提的是，在印度智能手表市场，像 Apple Watch 这样的高端智能手表，尽管有增长，但并不在出货量的排名前列。

Counterpoint 的分析师发现，智能手表的平均售价急剧下降，90% 以上的市场都低于 10,000 印度卢比，其中 2,500-3,000 印度卢比是最具竞争力的细分市场，占整个市场的 40% 左右。并且，随着价格更低的智能手表推出，预计 2,000 印度卢比以下的市场将在未来几个月出现更高的增长。(备注：1000 印度卢比约合 86 人民币)

手表操作系统市场巨变，Wear OS 的市场份额已接近 watchOS

最后要解读的是操作系统市场份额的变化趋势。

综合来看，2021 年第三季度的操作系统排名并没有变化，排名前五的分别为：苹果的 watchOS、Google 的 Wear OS、华米的 Amazifit OS（湾里备注：现已更名为 Zepp OS）、Fitbit OS、华为的 LiteOS。

△ 智能手表操作系统出货量份额变化，从 2020 年第一季度至 2021 年第三季度

但这一季操作系统市场份额的比例却发生了重大变化。其中，watchOS 在这一季的市场份额下降为 22%，同比和环比均下降了 6 个百分点。而 Wear OS 的份额则由原来的 3%~4% 增至 17%。

这是因为，三星放弃自研的 Tizen OS 而在今年的旗舰新品 Galaxy Watch4 上使用 Google 最新版的 Wear OS，使得 Wear OS 在可穿戴操作系统市场的份额获得了良好的增长。

△ Wear OS | 延伸阅读：三星基于 Wear OS 打造了 One UI Watch

在此前《十大手表操作系统大盘点》一文中，我们曾指出，除去 watchOS 和 Wear OS 之外，其他很多智能手表设备厂商所采用的操作系统是分散的。

尽管 Google 试图通过统一的 Wear OS 为这些厂商提供系统支持，并允许各厂商在这一系统之上定制用户界面，但因为其效率和功耗问题，很多智能手表的设备厂商主要还是采用的基于 Android 底层改造的专有操作系统或是 RTOS。

三星与 Google 的合作试图改变这一局面，但目前来看形势还并不明朗。Counterpoint 的分析师认为，随着第三方应用程序支持对用户变得越来越重要，这种情况有望稳步改变。

△ 最新 Wear OS 智能手表阵容 | 图片制作 by 深圳湾

但就深圳湾看到的现象，目前采用新一代 Wear OS 3.0 的智能手表品牌还非常有限。除了已经上市的三星 Galaxy Watch4 之外，Google 曾官宣的首批搭载该平台的智能手表品牌绝大部分都要等到 2022 年中或者下半年，这其中：

Google 收购的 Fossil 旗下新一代 Fossil Gen 6 和 Michael Kors Access Gen 6，将升级到 Wear OS 3.0，但要到 2022 年。

△ Fossil Gen 6 和 Michael Kors Access Gen 6

Google 投资的出门问问（Mobvoi）旗下的 TicWatch Pro 3 和 TicWatch E3，将升级到 Wear OS 3.0，但要到 2022 年。而对于今年最新推出的 TicWatch Pro 3 Ultra GPS，深圳湾从出门问问官方确认的消息，也是预计要在明年 Q2 或 Q3 才能上线 Wear OS 3.0。

△ TicWatch Pro 3 Ultra GPS

另据 Wareable 的消息，Suunto 7、Tag Heuer 均不会更新到 Wear OS 的最新版本。

而今年还有一些智能手表品牌官宣采用了 Wear OS，但均不是最新版本，这些品牌包括但不限于：Casio（卡西欧）WSD-F20、Moto 360、OPPO Watch 的国际版。

值得注意的是，在 Wear OS 的阵容里，始终没有包括 Google 已经收购的 Fitbit，它仍然使用自己的操作系统。

Fitbit 的首席执行官 James Park 曾表示，Fitbit 将在新的 Wear OS 上为健身追踪体验提供支持，并且，Fitbit 将推出「使用 Google 环境计算能力的基于 Wear OS 的健康手表」。

这或许意味着明年的某个时候，我们可以看到基于 Wear OS 的 Fitbit 可穿戴产品，以及 Wear OS 的生态繁荣——仅限于海外市场。

主笔：周森 / 深圳湾

编辑：陈述 / 深圳湾