12 月 31 日，市场调研机构 Canalys 发布 2019 年第三季度《个人智能音频设备出货量市场报告》。该报告指出，2019 Q3，全球智能个人智能音频设备出货量达到 9670 万台，同比增长达到了 53%。

Canalys 进一步指出，今年个人智能音频设备市场迎来良好的发展势头，在假期购物节持续促销的作用下，预计 2019 Q4 季度预计出货量将突破 1 亿大关，全年累计将有望超过 3.5 亿台。

这里需要指出的是，Canalys 定义的「个人智能音频设备」包含三大品类：TWS 耳机（真无线耳机）、无线蓝牙耳塞（wireless earphone）和无线头戴式耳机（wireless Headphone），均为无线蓝牙设备。

在该季度，以苹果 AirPods 为代表的的 TWS 耳机潜力再次凸显，出货量 4300 万台，同比增长高达 183%，成为个人智能音频设备中出货量占比最大、增长最快的类别，其次是无线蓝牙耳塞，出货量共 3200 万台，排名第三的是头戴式蓝牙耳机，出货量共 2200 万台。

Canalys 移动业务副总裁 Nicole Peng 说明了 TWS 带动个人智能音频设备市场快速增长的主要原因：流媒体内容的重要性日益提高，以包括短视频在内的新型社交形式迅速普及，使得移动手机用户的音频消费发生了变化，而这个趋势变化将在未来五年内持续加速。

个人智能音频设备细分市场品牌占比情况：手机厂、音频厂各有千秋

在 Canalys 统计的个人智能音频设备三大分支中，就各细分市场品牌排名情况来看，TWS 与无线蓝牙耳塞、头戴式蓝牙耳机的主导玩家还是有很大的区别，TWS 市场排名前三的主要是手机厂商（苹果、小米、三星），后两者的头部玩家均为知名音频大厂（JBL、索尼、Skullcandy、Bose）。

在 TWS 市场中，苹果以 43% 份额稳居榜首，小米 7%，三星占 6%。这与 Counterpoint Research 上月发布的《2019 年 Q3 真无线耳机出货量报告》数据大体一致。至于 TWS 前三甲出货量情况对应的市场分析，我们也不再赘述（如要回顾请点击查看：《Q3 全球真无线耳机出货量 3300 万台，2019 年突破 1.2 亿不是梦》）

在无线蓝牙耳塞、头戴式蓝牙耳机市场中，JBL、索尼分别位列第一、第二名，Skullcandy 和 Bose 则分别拿下了无线蓝牙耳塞、头戴式蓝牙耳机市场排名第三的席位。与 TWS 的几个头部玩家不同的是，在这两个细分市场中，四家音频厂商之间的份额占比差距并不悬殊。

TWS 耳机市场中，音频厂商的最大竞争对手是手机厂

近年，TWS 耳机一路来在个人智能音频设备市场的地位攀升，也日益凸显了 TWS 的重要性。从以上品牌市场排名情况来看，TWS 对手机厂、音频厂也分别代表不同的意义。

对手机厂商而言，用户在音视频内容等使用习惯的变化，为其 TWS 产品布局带来了新的市场机遇。其中，手机厂 TWS 与旗下智能手机生态打通的天然优势（包括语音助手、无缝连接），以及便捷的使用方式，是这些第三方音频设备厂商产品无法企及的。

尽管在无线蓝牙耳塞和无线头戴式耳机类别中，音频大厂凭借品牌知名度、各自在调音、单点性能（如降噪）、设计等方面的造诣，获得相对稳定的市场份额。但在智能、与手机联动方面，音频厂商相对会更吃亏一些。虽然音频厂商也一定程度上拥抱智能（主要是语音），但大多数也只是浅层的兼容，更多的目的是增加产品卖点。

对音频厂商而言，想要在爆发式增长的 TWS 市场中分得一杯羹，将面临来自手机厂商的巨大竞争。

一方面，手机厂通过定制蓝牙芯片（比如苹果 H1、华为麒麟 A1）、主动降噪、稳定连接、低延时、持久续航等方面发力，持续为移动手机用户提供良好的体验。与此同时，在高保真音频上，手机厂商也在积极通过自研技术，逐渐缩小与音频厂商的距离。

另一方面，对比手机厂，「客场作战」的音频厂商，在耳机智能语音交互等功能表现的深度、广度上均占劣势，比如缺乏智能语音联动控制智能家居的功能。

Canalys 全球资深分析师 Jason Low 认为，「音频厂商必须制定一个行业标准，以便能够更好地与智能手机集成，同时允许开发人员利用音频功能创建新的用户场景，避免在竞争中掉队。」

TWS 产品的智能功能还有待充分挖掘

「每出货 100 台智能手机，就出货 13 台智能手表/手环，27 台个人智能音频设备。」

Canalys 这一组数据表明，同样是智能手机的可穿戴配件产品，个人智能音频设备的发展潜力相应更大些。

围绕耳机智能功能，Canalys 指出，TWS 产品的潜力还有待充分挖掘，并在音频娱乐之外的场景提供更广泛的应用，包括：

1.在耳机内置传感器，收集用户体征数据，提供健康检测、运动数据播报等功能。（目前，亚马逊、三星、华米均已经透露出相关的准备动作。）

2.移动支付功能。(去年华为发布的 FreeBuds 2 Pro 就实现了该功能，核心是骨声纹 ID 技术）

3.加强耳机智能助手在智能手机中获取信息的能力，包括内容搜索，音频播报，翻译等等。

Jason 补充道：「如何在个人智能音频平台上集成更智慧的功能、复杂的服务，是厂商打造个人智能音频产品的重要挑战。」

Canalys 预计，个人智能音频设备市场在未来两年内持续呈指数级增长。当市场容量足够大的时候，会吸引许多厂商的加入，也就意味着，持续的资源、技术投入，厂商才能在激烈的竞争中脱颖而出。

数据、图表来源：Canalys