刚刚过去的 2023 年，国内 TWS 耳机市场发生了微妙的变化：

主动降噪 TWS 耳机，卖不动了。消费者转头喜欢上了半开放式、开放式耳机。

据市场调研 IDC 最新数据报告显示，TWS 耳机的销量，依旧保持着积极向好的态势增长，以 5.1% 的增速，实现了全年 6090 万台的销量。

从数据中我们发现，带降噪特性的入耳式 TWS 耳机，市场保有量趋于饱和；而兼顾长时间佩戴舒适性的半入耳式、开放式耳机，在 2023 年获得高速增长。

两个表现：

半入耳式耳机去年同比增长 16%，市场占有率已迫近 TWS 耳机整体的 40%。

开放式（OWS）耳机，增长势头更旺！同比增长 130.2%，销量更是达到 652 万台。

而另一家市场调研机构 Canalys 公布的 2023 年第四季度的数据，也呈现出 OWS 耳机这一小品类可观的增长势头：

开放式耳机在个人音频市场的占比为 2.9%，环比增速 68.2%。

小知识：
OWS，即 Open Wearable Stereo 开放式立体声耳机，相比 TWS 耳机，主打不入耳的佩戴特性。过去我们见过很多类似的不入耳的耳机形态，如夹耳式耳机、反挂式气传导无线耳机、以及骨传导耳机，与 OWS 耳机一起，广义上都可以被整体合进「开放式耳机」这个大品类。
延伸阅读：OWS 耳机是大风口？比头戴舒服、比 TWS 护耳、比骨传导便宜，但……

去年 8 月，在一篇专题报道中，深圳湾曾对 OWS 耳机销量做了预估：

全球品牌 OWS 耳机，预计月出货 50 万台，年出货 600 万台。

现在看来，这个数字过于保守了。对比 IDC 的数据，国内市场 OWS 耳机年销量已经突破了 600 万台。

这一方面体现了国内市场对于 OWS 耳机的接受程度，其增长速度超过预期；另一方面，几家率先进入该赛道的品牌 OWS 耳机厂商，已经收获了市场的红利。

比如在骨传导耳机领域市占率第一的韶音，入场开发首款开放式耳机 OpenFit 后，在 2023 年一年就在全球市场斩获了 520 万台的销量，作为对比，韶音骨传导耳机在全球销量约为 435 万台。

△ 韶音首款开放式耳机 OpenFit，图源：Tom's Guide

在去年的那篇报道中，我们曾将 OWS 耳机玩家做了分类：老牌、新兴品牌、白牌。

伴随着去年年底华为的入局，手机厂商跃跃欲试，该赛道的格局瞬间就出现了转变：耳机厂商 vs 手机厂商。

△ 华为首款 OWS 耳机 FreeClip 主打耳夹式设计，图源：McCormick Katsura Jazmine / Impress Group

OWS 耳机缘何逆势增长

从销量增长反推需求的增长。近年来，短视频、直播等沉浸式与碎片化有声应用和音频内容，正在加快占领着人们的耳朵。

与此同时，人们对于自身听力健康的重视程度日益递增，越来越多的消费者意识到，长期佩戴入耳式耳机的潜在危害，转而尝试能够满足基本听音需求的开放型耳机。

在高通发布的《音频产品使用现状调研报告 2023》中，有数据表明，在人们选择耳机时的众多考虑因素中，「佩戴舒适度」超过「价格」，成为购买耳机的首要考虑因素。

而 OWS 耳机很好地切中用户痛点，解决了 TWS 耳机和头戴耳机不能解决的问题，成为移动音频中增长最快的品类。

基于以上分析，就当前的市场量级来看，我们预测：

未来 OWS 耳机的出货量仍将保持可观的增长，更多品牌厂商的加入，将加速产品起量，将该品类带上新的高度。

该如何拥抱增长、并走出差异化？我们总结了四大趋势。

OWS 进化四大趋势

进化 1 持续的减重：单耳至少低于 10 克

过去，在各家耳机厂商的新品中，频繁出现过「人体工学设计」、「亲肤硅胶材质」、「记忆钛金属」等卖点关键字，通通指向了「佩戴舒适性」的首要关键要素。

而为了进一步体现「瘦身」成果，10 克以内的重量甚至精确到了小数点。如国产品牌漫步者、山水，分别推出了单耳低于 10 克的耳机新品。

而韶音 OpenFit 耳挂式 OWS 耳机重量甚至突破了 8.3 克，在佩戴舒适性上饱受好评。

而耳夹式耳机，在体重上更加极致。

去年上新的华为 FreeClip、Bose Ultra 在塞入一众大尺寸发声单元、长续航电池、传感器之下，单耳重量仍很好地控制在 6 克上下。

值得一提的是，耳夹式形态，不占用耳廓空间，对于戴眼镜的消费者，还有着更友好的佩戴属性。

△ 图源：Bose Ultra Open Earbuds，图源：CNET

此外，华为去年推出的另一款半入耳式耳机 Freebuds 5，在形态上也有创新，观感上与 FreeClip 倒有几分相似。

△ 上：华为 FreeBuds 5，下：华为 Free Clip，图源：Trusted Reviews

进化 2 提升听感：自适应音量、定向降噪

因为 OWS 耳机的开放声道特性，使得耳机在听感上，与入耳式、半入耳式存有差距。

过去厂商们通过搭载更强劲的发声单元、更澎湃低音算法、更精细的定向传声技术等方式，努力让 OWS 在听感上爬坡。

如今自适应音量功能，也被搬入至 OWS 耳机中，用来提升听感。

其原理是利用耳机上的麦克风侦测环境声量，当环境嘈杂时，就提升耳机音量，切换至安静环境时，又能自动调低音量。

△ Bose Ultra Open EarBuds 在应用中设置自动音量

需要提及的是，受硬件固有特性限制，这种方式只能看作是一种补丁式的方案，嘈杂环境下带来的听感提升有限。

除去以上硬解的方式外，我们在 Oladance OWS Pro 上还看到了软性解题方法。

这款耳机搭载了名为 Fix Point Noise Screen 的技术，打造了「专注模式」，可在不隔绝外界环境的情况下，透过算法来削弱噪音，实现更沉浸的听感。

众所周知，由于 OWS 耳机无法与耳道形成密闭环境，理论上讲，在 OWS 耳机上做主动降噪，几乎不可能。

Oladance OWS Pro 当然也无法逾越，耳机的「降噪」受到了不少的限制。

△ Oladance OWS Pro，图源：Digital Trends

比如「专注模式」仅适用于室内安静场景，而主要帮用户滤除频率相对固定的噪音，如空调、风扇噪声。

进化 3 强化芯能力：多样芯片选型组合、空间音频加持

为了彰显 OWS 耳机的硬实力，很多厂商也从「芯」开始，整出了狠活。

Oladance OWS Pro 额外增加一枚功放芯片，以还原真实音乐听感。

Bose Ultra 搭载了第二代高通骁龙 S5 芯片平台，顺势集成骁龙畅听，能够支持无损音乐播放。

并且，Bose Ultra 还将空间音频带入至耳机之中。

和常见的 TWS 空间音频类似，Bose Ultra 提供静态和动态两种空间音频模式。

静态模式下，音源固定在正前方。动态模式下，通过头部追踪，始终让音乐随头部位置变动而变动。

即将发布的索尼新一代开放式耳机 Linkbuds 也有狠活，结合以往索尼耳机的特性，我们猜测新耳机将继续在芯片和算法上做文章，以提升音质体验。

据透露，新款 Linkbuds 的「甜甜圈」造型仍将沿用，同时还准备把索尼的旗舰机型 WF-1000XM5 中不少高阶音频技术，复用至新一代 Linkbuds 上。

△ 索尼 Link Buds S，图源：RTINGS

不得不说，索尼大法值得期待。

进化 4 围绕场景，无限扩充耳机功能

围绕场景讲故事，是很多耳机的惯用伎俩，我们也从中看到了在细分场景中的无限创新空间。

拿主打运动场景的 Cleer ARC II 耳机举例：考虑到运动的大出汗量，Cleer 在耳机充电盒内置了紫外线消毒灯，杀菌消毒的同时，亦能减轻耳机长时间存放散发的异味。

△ 图源 ：Coach

结合运动场景双手不便操作的情况，Cleer ARC II 通过内置六轴传感器，实现了点头、摇头来操控耳机。

不仅如此，这款耳机还具备跌倒提醒功能。

其实，以上例举的三个功能并不是首次出现，在以往的耳机中，我们或多或少都有体验过。

如带有紫外线杀毒功能的 LG TONE Free（2021）、EMEET AirFlow（2024），

△ LG TONE Free FN6

带有点头、摇头操控功能的 TicPods 2 Pro（2019），

甚至像可以测温的荣耀 Earbuds 3 Pro（2022），

这些在传统 TWS 耳机上出现的功能，也完全可以拿到 OWS 耳机上复用。

湾里小结

除了以上总结的四大趋势之外，我们还看到一些较小的趋势，总体预测如下：

• OWS 耳机形态多样化，舒适性持续精进；

• 气导式 OWS 耳机，逐步攀升至主流产品；

• 通话降噪、定向传音、长续航、低音增强功能成标配；

• 空间音频、自适应音量、定向降噪，提升 OWS 音质；

• 围绕场景而生的细分功能，将逐渐被发掘；

• 结合手机厂商的全面 AI 化，OWS 也将成为随身个性化 AI 极佳宿主。

与 TWS 耳机的发展路径相比，OWS 耳机出现时并未曾有过「轰轰烈烈」，但它有条不紊、按部就班、持续进化，最终成就了逆势增长的态势。

更进一步，OWS 耳机的增长不仅体现在市场体量上，还体现在进化速度上，毕竟它有「前车之鉴」：所有 TWS 耳机尝试过的创新，OWS 耳机都可以根据之前的市场反馈做出更稳妥的选择，避免入坑。

而就玩家而言，华为的入场势必将加速 OWS 耳机进化的脚步，并改变当前的市场格局。

大好增势下，不妨对今年 OWS 耳机的销量做一下预测？欢迎留言公布你的竞猜数字！

主笔：达达 / 深圳湾

审校：陈壹零 / 深圳湾

编辑：陈述 / 深圳湾