上周三，苹果上线了 AirPods Pro 真无线降噪耳机！高达 1999 元的售价，以及让人望其项背的产品力，让苹果再次收获了一枚「真香」奖章。

同日公布的苹果第四季度财报显示，可穿戴和配件等业务第四季度同比增长54%，而来自于 iPhone 的营收同比下降 9％。

iPhone 和 AirPods 就像一面镜子，折射了整个手机和真无线耳机市场的变化。

各家权威研究机构和坊间的议论，都可以将近两年来智能手机出货量的走势概括为「销量下滑、增速放缓」这样的字眼。

• 全球手机市场整体销量在 2019 年第三季度再次出现下滑，同比下降 2.3%。（IDC）

• 除了华为在增长，OPPO、VIVO、小米和苹果近半年出货量大跌 20% 上下。（Canalys）

• 与此形成反差的是，可穿戴市场，尤其是耳机、真无线耳机（TWS）在持续快速增长，并且成绩不是一般的可观。

• 到 2020 年，全球真无线耳机市场出货量预计将从 2018 年的 4600 万台，增长到 1.29 亿台。（Counterpoint）

• 未来 2020~2023 年，全球真无线耳机市场的出货量还将持续以 30% 的增速快速增长。每卖出 5 台手机，就会卖出 1 台真无线耳机。（某芯片企业预测）

手机市场增速下降，真无线耳机增速上升。我们今天就说一说耳机和手机那些事儿。

全文篇幅较长，我们就聚焦三个话题：

三大议题：
1. 耳机曾经是手机的附属配件，如今的地位发生了哪些变化？
2. 从送耳机到卖耳机，各手机厂都整出了哪些幺蛾子？
3. 从功能机到智能机，真无线耳机还将会有哪些新卖点？

01.耳机曾经是手机的附属配件，如今的地位发生了哪些变化？

早在诺基亚时代，耳机主要还是音频厂商关心的事儿。大概是从 iPhone 开始流行起来吧，买手机可以多拿到一条耳机。

耳机在过去很长一段时间里，都作为手机厂商的附属配件，并不那么引人注意。而如今势态发生了些变化：

变化 #1. 从不要钱到要钱：耳机从一个配件发展成为一个独立产品、独立品牌，并且单独售卖。

过去「买手机配耳机」基本是卖手机的一条不成文的规定。而随着手机取消耳机孔，不少手机包装里已经悄然取消了附带的耳机配件，转而推出给用户自由选择/购买的耳机。

变化 #2. 从有线到无线：从最初的「一条」有线耳机，发展为「一对」分体式真无线蓝牙耳机。

小米今年已经陆续发布了 2 款真无线耳机，外加一款颈挂式无线耳机、一款 HiFi 耳机。OPPO 也已经重组了原来的蓝光团队，推出了一款颈挂式无线耳机。华为的 Freebuds 3 和 vivo TWS EarPhones 则更为抢眼。

还有手机厂商已经将耳机作为一个独立的品牌运营，抛开苹果收购的 Beats 不说，国内的魅族是一个极度的案例——魅族音频产品线已覆盖到了有线、项圈、头戴、降噪、真无线、HiFi，甚至还有专业级别高定，运营方式上已经接近音频厂商。

变化 #3. 从功能机到智能机：「功能机-普通真无线耳机-带语音智能交互的耳机」迭代变化。

近几年语音智能迎来爆发期，三星、华为、小米、OV 等手机厂商纷纷打造智能语音助手，并且均已成为智能手机的出厂标配。

如今，手机厂语音助手的使用场景向耳机延伸，于产品而言是交互方式的革新，于厂商而言则是继手机、音箱、手表之后，又一个服务其生态的硬件。

与此同时，苹果高度前瞻的产品战略，也为业界做出了不错的榜样：从 iPhone 7 开始取消 3.5mm 耳机孔；在可穿戴产品线打出 iPhone+AirPods 组合拳，并在交互体验上做到极致；而随后则是高毛利的 AirPods 所带来的利润增长点……

以上种种，都成为手机厂顺理成章做分体式真无线耳机的动机。

02.从送耳机到卖耳机，各手机厂都整出了哪些幺蛾子？

当年各手机厂模仿 iPhone、甚至连发布会也搞的跟苹果一个套路，这些故事还记忆尤新。如今要包装打造第二个会讲故事的明星，各厂也是煞费苦心，在家「类 AirPods」的相似中，寻找「超越 AirPods」的差异。

从产品定义、定位、再到价格，各家的产品经理们又是怎么做的呢？

玩法 #1. 高配高价：主打高品质、价格接近、超越 AirPods

这类产品普遍具有漂亮的外观、旗舰级的芯片、高音质、有一两个主打的黑科技，价格在一千元左右。类似华为、三星、vivo 这几家，奔着对标 AirPods 的目标，推出高品质 TWS。

从这些厂商打造的产品中，我们发现，华为做真无线耳机逻辑最接近苹果。

华为在 2018 年推出的第一款真无线耳机 FreeBuds 虽然有些平淡，但在 2018 年底发布的 FreeBus 2 Pro 凭借骨声纹识别、无线充电、支持华为 HWA 高清音质等特质脱颖而出。

今年苹果发布的第二代 AirPods 搭载专门的 H1 芯片。无独有偶，今年 9 月，华为在发布麒麟 990 5G 芯片的同时，带来全新的可穿戴芯片 A1，以及搭载了这款芯片的新一代真无线耳机 FreeBuds 3。

基于底层芯片、系统软硬件打磨，FreeBuds 3 具备了更稳定流畅的连接、更出色的音质。3Mic+骨声纹传感器+通话降噪算法实现了通话降噪，成为「全球首个」具有半开放式主动降噪的 TWS，这一点甚至超越了苹果。

vivo 直至今年才发布了旗下的第一款真无线蓝牙耳机 vivo TWS Earphone，首发旗舰 QCC5126 蓝牙音频方案，支持 aptX、AAC 高清音频解码，通话降噪，语音唤醒，实时翻译等功能，主打高音质、高性能，¥999 的售价处于手机厂 TWS 第一梯队。

玩法 #2. 低配低价：大抵就是华强北贴牌吧

对于在音频技术方面缺乏积累、希望节约成本的手机厂商来说，公版公模、ODM/OEM 代工不失为一个快速进入市场的途径。这样做出来的耳机在外观、功能也都与市面上的百元机参数大体一致，具有功能纯粹、缺乏创新、价格实惠的共性。

比如小米年初的发布的 99 元 Redmi AirDots，今年 IFA 上 TCL 随同海外版智能手机 TCL PLEX 发布的两款 TWS 的 SOCL500（时尚）、ACTV500（运动），360 的 PlayBuds 等等。

玩法 #3. 高配低价：产品「吊打苹果」，价格「感动人心」

高配低价的典型代表非「价格屠夫」小米莫属。

以小米最新发布小米蓝牙耳机 Air 2，蓝牙 5.0、支持 AAC、LHDC 高清音频，语音唤醒等功能，雷打不动的 399 元低价。

这也是小米过去做手机做智能家居等产品一贯的风格。包括小米今年推出的 499 元小米降噪项圈蓝牙耳机、699 元四单元圈铁耳机，支持主动降噪、LHDC、四发声单元……都是用高阶参数匹配低价格，赢得高关注度。

小米硬件产品价格低的背后是严格的成本控制，以及 ODM/OEM 提供成熟方案的支持，国产芯片、降噪方案的进步，也在推动行业成本降低。

但回过头来看，能做到高配低价且压低利润出售的，也大概只有小米、亚马逊、Google、百度、阿里这样的铺货不要命的别有企图的大厂了。

03.从功能机到智能机，真无线耳机还将会有哪些新卖点？

尽管各手机厂商之间在做真无线有不同的品牌运营思路、不同的市场定位，但产品主打的卖点也有许多共同之处，主要体现在产品性能、与手机的联动、智能交互等方面。特别的，比起更注重外观设计、音质的音频厂商，手机厂做 TWS 会更侧重耳机与手机在使用上契合度。

这里，我们总结了 2020 年 TWS 真无线耳机的 6 大卖点和产品创新趋势，并分别展开阐述。

六大卖点：
1. 蓝牙传输：5.0 以上版本，双路连接方案成主流
2. 通话降噪：多麦克风+算法+传感器
3. 音质：蓝牙音频编码技术、腔体设计，手机、耳机齐发力
4. 开盒即连：体验如 AirPods 一样好，这个功能将成为标配
5. 语音助手：随时语音唤醒、离线语音识别
6. 云端应用：语音转文字 TTS、语音播报、语音发送信息、翻译、语音解锁手机、支付...

新卖点 #1. 蓝牙传输：5.0 以上版本，双路连接方案成主流

初代的 AirPods 以一枚 W1 芯片+多重链路和窥探机制，让真无线耳机现实了与有线耳机接近的连接体验。这构成苹果 AirPods 出货量一直遥遥领先的重要原因，也是许多厂商在起步阶段所不能企及的。

早期蓝牙传输方案发展不够成熟，导致产品出现断连、左右耳声道不同步等问题，让厂商踩了不少坑。

随着这两年蓝牙传输方案的发展成熟，以上问题逐步得到了改善。蓝牙 5.0、双路连接技术基本已成为今年来 TWS 的标配，能有效降低延迟，无线连接的稳定性。

这其中少不了芯片商的推动，以络达 Airoha AB1532 为代表的蓝牙芯片推出后，TWS 耳机市场的卖点几乎清一色的都强调了「支持双耳同步连接、同步通话」。

在今年 IFA 2019 的展会上，几十家音频厂商的上百款新品，绝大部分也都打出了这一卖点（点击查看深圳湾独家盘点）。这也倒逼高通在最新的旗舰 QCC 系列蓝牙音频芯片中，采用了双路连接技术（TWS Plus），以支持左右耳机分别连接设备。

华为在第三代 TWS 产品上终于用上了自研芯片，从软硬件层面让产品体现更优的性能。FreeBuds 3 所搭载的麒麟 A1 具备低功耗蓝牙 5.1 的基础，采用类似 H1 芯片的双耳传输通道。

特别的，FreeBuds 3 每只耳机只接受单一声道的音频信号，即左耳负责左声道、右耳负责右声道，能够实现更高效率的传输和更低的功耗，但也有双耳信号不同步的弊端。

新卖点 #2. 通话降噪：多麦克风+算法+传感器

除了听音乐、看视频/玩游戏之外，打电话是 TWS 一大高频使用场景。在各类嘈杂环境中过滤环境噪声、准确拾取佩戴者说话声，是 TWS 确保清晰通话的重要基础。

目前，传感器 + 单耳 2~3 颗麦克风 + 算法，成为 TWS 实现通话降噪的普遍方案。

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以 AirPods 为例，内外各一个麦克风，形成一对波束成型麦克风，过滤背景音，并结合内置一个微型骨振动传感器，即语音加速传感器，检测由用户说话时额骨产生的震动，从而锁定人声。

采用「骨传导+双麦克风波束成型」方案的还有华为 FreeBuds 3、vivo TWS Earphone、Google Pixel Buds 2，他们也有各自创新的地方。

其中，FreeBuds 3 增加「防风噪导管设计」，这一设计可以降低刮风对于通话质量的影响。

Pixel Buds 2 在耳朵内侧加入了一个通风孔设计，使得耳机可以更加灵敏地捕捉到环境噪音，并根据噪音情况来动态调整耳机音量。

新卖点 #3 音质：蓝牙音频编码技术、腔体设计，手机、耳机齐发力

蓝牙 5.0 为音频传输提供更大的通信容量，在此基础上，蓝牙音频编码技术也是用户判断耳机音质的最直观标准。

目前常见的蓝牙编解码技术包括 SBC（安卓）/AAC（iOS）/索尼 LDAC（Android P 默认支持）/aptX（高通）。

在今年年初深圳湾发布的 2019 TWS 耳机趋势报道中我们就曾指出，编码器实现高清音频传输的前提是发送端和接收端的双向支持。也就是说，除了耳机本身，作为发射端的手机也要支持，才能发挥相应的音质效果。

因此手机厂商也会在发射端、耳机端做相应的双向支持，使得耳机能体现最佳音质。

今年的旗舰安卓机型都已经采用了高通骁龙 855 处理器，该处理器可支持 aptX、TWS Plus 技术。而采用同样支持 aptX 的高通 QCC 系列的同品牌耳机，比如 vivo TWS Earphone 也就匹配手机实现高音质。

这里特别提一下小米真无线蓝牙耳机 Air 2 支持的 LHDC 高清编码技术，该技术由台湾盛微 SAVITECH 研发，华为发起的 HWA 标准已经率先使用了这一技术。

此外，高清音频编解码技术对真无线耳机的延迟也有影响。LDAC 编码码流大、延迟高、缺少双耳同步算法的特征，因此少有被 TWS 应用。Aptx LL（aptX low latency）和 LLAC（LHDC 的低延迟编码）则具备优势，前者仅支持高通 QCC，后者目前还没有真正的应用案例。

除了播放端的手机、耳机支持高清音频编解码格式之外，动铁、动圈单元的采用，耳机的音腔设计也是影响音质的重要因素。

新卖点 #4. 开盒即连：体验如 AirPods 一样好，这个功能将成为标配

系统层的打通也让手机厂商在手机、耳机联动上能做更多文章，尤其类似 AirPods+iPhone 开盒即连、弹窗界面（设置、电量显示），能方便产品初次配对。

相比之下，第三方音频厂商 TWS 产品只能通过 APP、蓝牙设置等一系列复杂操作，在这方面不占优势。

开盒即连涉及的技术包括三个层面：

第一，蓝牙 4.2/5.0 低功耗蓝牙技术。充电盒开盒耳机即启动，使得手机能搜索到耳机蓝牙信号，包括耳机摘下/重新戴上，从蓝牙连接范围以外重回到距离以内的再次连接，过程中耳机一直保持开机状态。

第二，手机芯片、耳机蓝牙芯片的组合、联动，蓝牙 5.0 私有协议让本各家的手机、TWS 实现一对一快速搜索、配对，具有排他性、封闭性，比如三星手机+Galaxy Buds，华为+FreeBuds，小米（MIUI 10 以上）+小米真无线蓝牙耳机 Air 2，OPPO 手机+OPPO O-Free 的组合。

第三，延续第二条，手机系统的深度定制，使得手机在界面（UI）上能够定制弹窗动画、配对提醒、图形等等，方便用户查看。

新卖点 #5. 语音助手：随时语音唤醒、离线语音识别

前面提到，TWS 是语音助手一个重要延伸场景。不同于音频厂商增加语音智能是多为了增加新卖点，手机厂商希望通过 TWS 这个新的硬件载体深度捆绑自家系统，打造自己的产品护城河。具体来说，即挖掘语音助手背后的云端内容、服务。

过去，TWS 语音助手的常见应用有百科问答、天气、股票、音乐点播、智能家居控。深入场景的交互服务（办公、随行场景下的语音转文字、翻译等）、离线语音识别是近期 TWS 语音智能的热点。

TWS 语音助手涉及到方方面面的技术，包括：

• 手机端的嵌入式语音识别、语音合成系统；

• 云端的语音识别、语义理解、对话管理、语音合成，以及第三方的内容和服务集成等；

• 离线语音识别技术、本地存储。

基于离线语音识别技术，利用本地存储，存储高频使用关键词、运行缓存，是近期 TWS 的热点，使用时不必联网还可以提高语音交互的效率。常见的应用为免唤醒的快捷口令，例如「上一首」、「下一首」切歌、来电时「接听」的语音指令，无需唤醒词，一步到位。

目前，小米蓝牙耳机 Air 2 已经支持热词唤醒功能。出门问问最新发布的 TicPods 2 Pro 也为行业提供了典型的参考方案。

新卖点 #6. 云端应用：语音转文字 TTS、语音播报、语音发送信息、翻译、语音解锁手机、支付...

许多手机语音助手已经实现了将以上功能也移植到 TWS 上。而在这方面走在前面的是出门问问这家 AI 公司，以「耳边的 AI 助理」为主旋律，其新品 TicPods 2 Pro 整合了自家专为 TWS 应用场景所研发「小问秘书」、「小问翻译对讲机」、「小问电话助手」等智能应用。

另一个案例是 vivo TWS Earphone 的「微信播报」功能，当收到新的微信消息时，Jovi 会直接通过耳机将文字转化为语音通过耳机播放出来。播放结束后还可以直接通过语音进行回复。

值得一提的是，这些语音智能应用的实现，主要基于原生系统的支持，才能达到的效果取决于系统、应用支持的深度。早前苹果 AirPods 的 Siri 也能做到语音发送微信信息、短信，能播报短信内容，但因授权问题还未有播报微信信息的功能。

我们还能预见的是，翻译也将会是未来 TWS 耳机的重要应用场景。

Google Pixel Buds、Pixel Buds 2 真无线耳机均支持调用 Google Translate 云端服务实现 40 种语言的互译。微软 Surface Earbuds 、vivo TWS Earphones 也具备翻译功能，它们本质上也是通过调用云端 API 来实现。

微软声称今后还将上线实时翻译的功能，支持语种多达 60 种语言。而出门问问的 TicPods 2 采用的恰恰是微软的翻译。

更多的应用还有，结合传感器及其语音助手，TWS 能够更深入的操作手机。比如，华为 Freebuds 2 Pro 的骨声纹 ID 技术可达到足够的安全级别，从而实现听音自动解锁手机、启动语音助手，并且可语音启动微信支付或支付宝。

04. 最后，我们做一下总结

手机市场增速下降，真无线耳机增速上升。我们今天就说一说耳机和手机那些事儿。
一、 耳机曾经是手机的附属配件，如今的地位发生了哪些变化？
1. 从不要钱到要钱：耳机从一个配件发展成为一个独立产品、独立品牌，并且单独售卖。
2. 从有线到无线：从最初的「一条」有线耳机，发展为「一对」分体式真无线蓝牙耳机。
3. 从「功能机-普通真无线耳机-带语音智能交互的耳机」迭代变化。
二、 从送耳机到卖耳机，各手机厂都整出了哪些幺蛾子？
1. 高配高价：主打高品质、价格接近、超越 AirPods
2. 低配低价：大抵就是华强北贴牌吧
3. 高配低价：产品「吊打苹果」，价格「感动人心」
三、 从功能机到智能机，真无线耳机还将会有哪些新卖点？
1. 蓝牙传输：5.0 以上版本，双路连接方案成主流
2. 通话降噪：多麦克风+算法+传感器
3. 音质：蓝牙音频编码技术、腔体设计，手机、耳机齐发力
4. 开盒即连：体验如 AirPods 一样好，这个功能将成为标配
5. 语音助手：随时语音唤醒、离线语音识别
6. 云端应用：语音转文字 TTS、语音播报、语音发送信息、翻译、语音解锁手机、支付...

我们也发现，从一个不起眼的配件，TWS 或其他形态的耳机已经从一个功能机走向一个「智能机」。对于 iOS 还是安卓阵营的各手机厂商而言，围绕智能真无线耳机的新一轮竞争已经开始。

犹如当年的手机界的 iPhone，苹果 AirPods 作为行业翘楚是目前被同行最希望追赶、甚至超越的目标。

但苹果 AirPods 成功也并非一蹴而就的事情。从 2011 年立项到 2016 年底正式推出，苹果 AirPods 历经数年研发和打磨，不仅仅是做一个体验要达到极致的产品，它作为 iPhone 的配件，更是苹果在新场景新硬件的战略思考，从二代用 H1 专用芯片替换过去的 W1 可穿戴芯片（Apple Watch） 也能看出苹果对这款产品足够重视。

要与 AirPods 比肩，沉下心来做技术储备，产品功能、交互、场景的持续创新，产品线布局，是手机厂商在竞争中处于不败之地的重要因素。

主笔、编辑：莱恩 / 深圳湾

审校：陳壹零 / 深圳湾