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2019-06-11

Q1 国内可穿戴市场报告:小米手环增速放缓,智能手表、TWS 凸显发展潜力

6 月 11 日,全球知名市场研究机构 IDC 发布《中国可穿戴设备市场季度跟踪报告,2019年第一季度》。显示了国内各大品牌可穿戴产品的市场份额以及最新的趋势。

报告数据显示,2019 年第一季度,中国可穿戴设备市场出货量为 1950 万台,同比增长 34.7%。智能可穿戴设备同比增长达到 84.6%,基础可穿戴设备(不支持第三方应用的可穿戴设备)同比增长 25.5%。

各厂商排名方面,小米以 427.9 万台的出货量拿下国内市场第一的市场份额,华为、苹果分别在国内排名第二、第三,出货量分别为 360.5 万台,199.3 万台,其中华为表现抢眼,出货量同比增长率达到 214%,这一点与 IDC 近期发布的 2019 Q1 全球可穿戴报告信息一致。紧随之后的国内两大儿童智能手表品牌步步高、五洲无线,出货量分别为 144.8 万台、49.2 万台。

IDC 进一步分析了以上五大可穿戴厂商市场增长的主要动力:耳机拉动各厂可穿戴业务的增长,在儿童智能手表市场中,4G 则是推动行业增长的主要因素。

耳机产品成各大厂业务增长的「主力军」

在苹果的带动作用下,各大手机厂商也纷纷取消 3.5mm 耳机孔,推出真无线耳机产品。IDC 在报告中分析道,在小米、华为、苹果可穿戴业务增长中,TWS 等耳机产品起到举足轻重的作用。

「性价比之王」小米在去年底、今年 Q1 陆续推出 199 元小米蓝牙耳机和 AirDots 青春版 399 元的小米蓝牙耳机 Air,以超高的性价比大幅拉动了其在可穿戴设备市场的增长。反观小米可穿戴的主力设备小米手环系列,在中国市场的增长逐渐放缓,相反,在海外市场则有明显增长。

小米蓝牙耳机 Air

华为方面,除了 TalkBand B5,荣耀手环 4 以及 Watch GT 等明星腕式穿戴类设备外,华为的真无线耳机产品 FreeBuds 和荣耀 FlyPods 均迎来迅速增长。

苹果则继续依靠旗下耳机产品赢得同比增长,包括新款 AirPods 以及 Beats 系列产品。今年 3、4 月份,苹果再度更新了第二代 AirPods,接着发布新的Powerbeats Pro 无线耳机,有望带来持续的增长。

儿童智能手表:渠道为王,4G 是趋势

在该季度中,步步高旗下的小天才在儿童手表市场依然保持强势增长势头,和五洲无线(儿童手表品牌阿巴町所属公司)一样,主要增长来源于 4G 产品在运营商渠道的持续深耕。

步步高&小天才电话手表 z5

成人手表市场走向成熟,eSIM、智能化、健康数据是趋势

另外,IDC 报告显示,2019 年 Q1,中国可穿戴设备的成人手表市场出货量为 201 万台,同比增长高达 89.4%,增长势头迅猛。其中,华为、华米、苹果等品牌成为广大用户的首选(小米因主打手环设备,在成人手表市场缺席)。

IDC 分析,国内成人手表市场增长的主要因素有两点:

1.价格方面,中国成人手表市场的平均价格相比去年同期下降了 35.4%

随着供应链的成熟,厂商对产品的定位更为清晰,通过精准定位用户群体及其需求,能对极致功能和次级需求做出恰当的取舍,从而有效控制成本,合理的价格也更能激发消费者的购买欲。

2.手环向手表更迭

过去,出于尝鲜的试探态度,用户一般将手环类设备作为智能可穿戴设备的入门级产品。近年来,手环试图通过屏幕、续航、算法等软硬件的优化进行产品升级,但在功能和场景的拓展性上依旧落后于手表。

在历经几年的市场培育过后,用户需求的扩展,以及市场、技术的成熟,让手环向手表的过渡成为一个重要趋势。这也从侧面反映出小米手环在国内销量放缓的原因。

IDC 中国研究经理潘雪菲表示,eSIM、智能化和健康数据分析是未来成人手表发展的三大重要趋势。

其中,eSIM 不仅拓展了手表通话场景,还在手表未来拓展 IoT 服务、健康数据功能等方面扮演重要角色。智能化是智能手表在功能拓展性区别于手环的主要特点。至于健康数据分析,是苹果、三星、华为等大厂都在竞相入局的蓝海市场,在智能可穿戴领域有着良好的发展前景。

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