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2019-03-18

IDC 中国可穿戴市场报告:小米、华为等各厂表现盘点,以及一波趋势预测

继本月初发布 2018 年 Q4 全球可穿戴报告后,市场调研机构今日针对国内市场单独发布了《中国可穿戴设备市场季度跟踪报告,2018 年第四季度》。

报告显示,2018 年 Q4,中国可穿戴设备市场出货量为 2269 万台,同比增长 30.4%。其中,智能可穿戴设备仍然是市场主力军,同比增长达到了 64.5%。基础可穿戴设备(不支持第三方应用的可穿戴设备)方面,同比增长为 25.0%。

排名:小米第一,华为表现抢眼

该季度的各品牌市场份额方面,与全球市场苹果排名第一的情况不同,小米、华为这两个国产品牌分别跃居国内第一、第二,苹果在国内市场则排名第三。在该季度,中国市场排名前五的厂商还有的步步高,乐心。

这排名前五的厂商们,各方表现和市场增长因素如下:

小米可穿戴产品的重头——小米手环在该季度出货量同比有轻微的下滑,其实现同比增长的主要因素是手表、耳机两类产品。

华为是增长最明显的厂商。在该季度,华为可穿戴产品出货量同比增长率达到 206.1%,相当于翻了一番,这是华为多产品线共同拉动的结果。2018 年,华为先后发布了 TalkBand B5 手环、荣耀手环 4、Watch GT 智能手表、华为手环 3 Pro、荣耀 FlyPods 真无线耳机等多款产品,均有不错的市场表现。

△ 华为 Watch GT 智能手表

目前,华为在自研可穿戴芯片、操作系统(LiteOS)的道路上已经步入正轨,因此能够深度整合硬件和软件,让设备实现更强的性能(长续航、持续的心率监测等)。这样一来也有助于华为形成更有利的竞争力。

苹果方面,其在国内的市场增长力主要为其受欢迎的真无线耳机 AirPods

步步高和乐心方面,前者的小天才在年末电商大促等活动拉动了销量的增长,后者因年末客户大单拉动增长(如苏宁易购购机 vivo X23 送手环活动)。

同时,IDC 还公布了 2018 全年中国可穿戴市场的相关数据:2018 年中国可穿戴设备市场出货量共 7321 万台,同比增长 28.5%,排名前五的厂商分别为 小米、华为、苹果、步步高和奇虎 360。

各品牌产品的出货量情况如下:

小米以市场份额 23.2% 的绝对优势排名的第一,排名第二的华为占 12.7%,并以 1.5% 的距离超越了苹果,是前五名厂商中增长最明显的一个。

预测:到 2023 年出货量将达到 1.2 亿台,耳机的潜力巨大

据 IDC 的预测,到 2023 年,市场出货量将达到 1.2 亿台。

同时,可穿戴市场各产品类型占比情况,智能手表、智能手环依旧占大头,耳机则持续爆发潜力。

细分情况及趋势预测

此外,IDC 还根据今年的市场情况,对现象及未来的发展趋势进行了总结。

成人手表市场稳步增长,用户的需求也将朝着多元化的方向发展

2018 年,中国成人手表市场出货量 654 万台,同比增长 37.8%。未来,智能手表的健康功能将进一步得到重视和发展,针对不同用户群体的功能也将更细分、多元。

以北美品牌 Fitbit 为例,其在 2017 年推出首次加入女性健康功能的 Versa 备受欢迎,从而成功的扭转了该公司的销售困境。在国内,出门问问等厂商也有类似的动作。

△ 出门问问 TicWatch C2:定制了樱花等多种表盘,还提供专为女性打造的应用 App,主打女性用户

手环市场相对稳定,客单价将持续增长

2018 年中国手环市场出货量 2632 万台,同比增长 4.8%。其中,小米、华为、荣耀三家共同占领了 80% 的市场份额。

作为智能可穿戴的入门级产品,智能手环将走上配置、性能升级的方向,包括屏幕、续航、算法等,而不再是「低配」的代名词。与此同时,智能手环的客单价也将持续上涨。

同样出自 IDC 的预测,在北美等发达地区,腕带类智能可穿戴(智能手环)市场份额将走下坡路,并逐渐沦为医院的简易监测工具,恰好与国内情况相反(详情可查看该报告)。

儿童手表市场转向 4G 的同时将迎来激烈竞争

2018 年中国儿童手表市场出货量 2167 万台,同比增长 16.6%,其中 4G 占比38%,预计该比例将持续扩大。以在儿童智能手表市场占主导的步步高为例,其出货量中 4G 产品占比在持续扩大。

此外,除了运营商渠道之外,电商渠道的重要性也在逐渐扩大。

△ 小天才电话手表 Z5,支持 4G 全网通


手表/手机+耳机,形成移动场景中的语音交互新模式

2018 年,耳机市场得到了爆发性的增长,全年出货量达到 1607 万台,同比增长146.3%。未来,随着语音助手、健康等功能的加入,耳机在可穿戴市场的比例将持续增加。

IDC 中国研究经理潘雪菲补充道,在 2018 年的可穿戴市场中,手表和耳机这两种产品形态的发展速度最快。随着语音交互成为可穿戴设备的一个重要的升级方向,未来,「手机+耳机」、「手表+耳机」的组合将形成移动场景中的语音交互新模式。


资料来源:IDC

编辑:大林 / 深圳湾

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