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2019-02-19

Q4 国内智能音箱报告:出货量占全年四成,阿里第一、巨头差距在缩小

上一篇中国智能音箱市场报告的报道中,深圳湾提到,好戏会在 2018 年 Q4 上演,事实果真如此。

2 月 18 日,知名市场调研机构 Canalys 发布了《2018 年第四季度中国智能音箱报告》,显示中国智能音箱出货量在 2018 年 Q4 迎来高潮。据统计,在该季度,中国智能音箱出货量高达 860 万台,占年度总出货量的 40%

各公司排名基本不变,巨头差距在缩小

报告指出,中国智能音箱市场在 Q4 之所以有这样的强劲表现,是因为该季度迎来了「双十一」、「双十二」等重大购物节,各厂商之间竞争激烈,纷纷推出相应的优惠活动,刺激了产品销量。总体上,国内各智能音箱厂商排名情况基本与上一季度的吻合。

在各厂商表现和排名方面,阿里巴巴以 270 万台的出货量继续领跑市场,占当季出货量的 31%。

小米和百度各家的智能音箱产品出货量都达到了约 250 万台。其中,小米以微弱优势排在了百度前面,位列第二名,百度排在了第三。

值得注意的是,在上一季度,百度首次以强劲的市场表现跻身中国智能音箱市场前三名,以出货量 100 万台,环比增长超过 711% 的速度逼近排在第二名的小米。

△ 2018 年 Q3 国内智能音箱品牌出货量及排名情况

在当时,小米已经呈现销量下跌的趋势。而这一回合当中,百度显然拉近了与前者的差距。

其次,阿里巴巴虽然常年保持全国第一,但其地位也将受到挑战:与排名后两位的小米和百度差距在缩小。

在阿里和百度的价格战夹击中,小米优势衰减

Canalys 高级分析师刘健森进一步分析了这几家厂商在促销策略的区别以及导致这一市场结果的原因。

在排名前三的三家厂商中,阿里巴巴与百度在价格战几番处于「僵持不休」的状态,但各有各的打法和优势。

其中,阿里巴巴依托自身的天猫商城渠道的优势,今年的促销玩法上也有了些变化——推出各种捆绑销售组合、提前预售,帮助其提前了解消费者的需求,从而能够优化出货时效。据 Canalys 统计,阿里巴巴超过 70% 的出货量,都是在长达三周的「双11」购物节时期完成的

△ 天猫精灵在双十一期间的组合促销打法

百度则采取了最简单粗暴的方式——降价。另外,百度在国内市场率先推出带屏智能音箱产品小度在家,并以「降维打击」即对标无屏类智能音箱产品的方式来吸引消费者。双十一、双十二期间,小度在家直接降价 50%、售价 299 元,大幅度的促进了产品销量。同时,为了克服自身在渠道方面弱势,百度在与包括京东、苏宁、国美、拼多多等在内的第三方销售平台积极合作,拓宽消费受众。

据 Canalys 统计,在百度共计 250 万台的智能音箱出货量中,42% 都是带屏智能音箱。

△ 小度在家是构成百度 2018 年 Q4 智能音箱设备出货的重要组成部分

相比之下,以低价、高性价比著称的小米,在阿里、百度等的夹击下,也逐渐失去了自身的价格优势。另外,与前两者相比,小米的智能音箱产品矩阵没那么全面和完善(只有小米 AI 音箱小爱同学 mini、小爱音箱 HD 这几款)。在该季度中,小米智能音箱出货量环比增长 32%,同比增长了 30 倍,表现适中。

新一年销量预测:2960 万台、增长 35% 

在该报告中,Canalys 还提出了对 2019 年市场的预测:中国智能音箱市场出货量将从 2018 年的 2190 万台增长至 2960 万台,实现 35% 的年度增长。

其中,市场的关键驱动力将包括以下三点:

  • 智能手机厂商对各自 AIoT(人工智能+物联网)生态战略的深耕。

  • 互联网服务提供方对通过各自服务平台数据分析支持的智能助手的不断开发。

  • 网络运营商将智能音箱和家用电话与网络服务打包出售的新策略。

高级分析师刘健森补充道:「选择独特的合作伙伴、利用更具侵略性的商业策略捕获市场,是中国公司的长处所在。然而,它们的智能助手在功能上还暂时无法超越 Google Assistant 或亚马逊 Alexa。长远来看,提升智能助手的能力才是重中之重。」

2019 年的新一轮好戏

除了以上提到的观点之外,我们也试着从近期的市场动作来观望各大厂商的新一轮竞争趋势。

在百度以带屏智能音箱小度在家占领该类产品先发优势长达半年之久后,去年底到目前为止,这家公司也即将迎来一波熟悉的竞争对手,局面也显得更热闹:

去年 12 月,腾讯推出腾讯叮当品牌的自研硬件产品「腾讯叮当智能屏」,售价 699 元,其最大的亮点在于基本集成了腾讯全套内容资源(腾讯视频、QQ 音乐、企鹅 FM、蜻蜓 FM 等)。

△ 腾讯叮当智能屏

上个月,阿里巴巴发布旗下首款带屏智能音箱天猫精灵 CC,主打启蒙伴读、娱乐助手和智慧管家三大功能。售价 699 元,目前还在众测阶段。

△ 天猫精灵 CC

而根据爆料,即将在本月 20 号举行的小米 9 手机发布会上,小米也将发布旗下首款带屏智能音箱,据官方说法是「米厂有史以来最便宜的触屏产品。」(补充:彩色触控屏,除小米手环之外)。

在今年春节期间,百度推出了小度在家的衍生产品小度在家 1S(售价 499 元),如何在这下一波竞争中维持自己积攒下来先发优势,以及如何寻找新的突破点,是百度今年来的重要课题。

接下来,各厂商将面临更严峻的竞争局势,体现在内容生态、交互体验、渠道等方方面面。同时,我们也期待其他厂商在这方面的表现。

微信号:shenzhenware

图表、报告资料来源:Canalys

主笔、编辑:莱恩 / 深圳湾

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